Policen-Check-Up
Ob Einzelvertrag, Teilbereich oder Komplettmandat: Unsere Tiefenanalyse ist das Audit für die bestehenden Verträge.
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What We Offer
Bestandsanalyse:
Sie übermitteln die Daten und Inhalte einer speziellen Police - Wir prüfen Sie unabhägig einer Beauftragung auf Qualität, Aktualistät und Beitrag:
Sie erhalten ein umfangreiches Analyseergebnis inkl. Handlungsempfehlungen.
Performanceanalyse:
Bei Vorsorgeverträgen, wie Renten-, Lebens- oder Kinderpolicen untersuchen wir zusätzlich die Kostenstruktur und machen Back-Tests der hinterlegten Fonds. So wissen Sie im
Anschluss nicht nur, ob die Kernmerkmale des Vertrages gut sind, sondern auch ob Rendite-Fresser oder überzogene Kostenstrukturen Ihren Gewinn schmälern.
Lückenprüfung:
Jede prüfung berücksichtigt nicht nur den Status-Quo zum Zeitpunkt des Abschlusses, sondern die Qualitätsstandard von heute.
DIN-orientiert:
Grundlage der Prüfung sind keine eigenen Maßstäbe, sondern die zertifizierten Grundsätze der DIN-Standards für die Finanz- und Versicherungsbranche, die unabhängige Qulität sicherstellen.
Ergänzt wird diese Grundlage durch die Vorgaben der Verbraucherzentralen je Sparte.
Why It Matters
Unabhängig der Sparte können fehlerhafte Berechnungsgrundlagen und veraltete Standards große Schäden anrichten.
In den Sachversicherungen erhalten Sie zum Beispiel eine reduzierte oder gar keine Leistung im Schadenfall, weil der Tarif nicht auf neusten Stand ist.
Vorsorgeverträge erreichen zum mehrere tausend Euro weniger Ablaufleistung, nur weil die Kostensturktur für ihr Bedürfnis nicht richtig gewählt wurde.
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Aditional Benefits
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Bringen wir gemeinsam Höchstleistungen auf den Tacho, während Sie jederzeit am Steuer bleiben!
